Москва тридцатых годов. Известный писатель сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с постановки, исключают из литературного сообщества. В трудный период жизни он знакомится с Маргаритой – женщиной, несчастной в замужестве. Между ними зарождаются чувства. В это время он создает произведение, где действуют персонажи, напоминающие его знакомых. Среди них – загадочный Воланд, чей образ навеян встречей с иностранцем.
