Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работавший там вышибалой, теперь ищет временный заработок. Случай сводит его с Доном Ширли - изысканным музыкантом, играющим классику. Ширли - состоятельный афроамериканец с безупречными манерами, планирующий концертный тур по южным штатам. В тех краях тогда процветала расовая сегрегация, царили предрассудки. Музыкант нанимает Тони не просто как шофера, но и помощника для решения разных вопросов в пути. Двум этим совершенно разным людям предстоит путешествие, которое перевернёт их судьбы.
