Луис и его сын едут в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о таинственной вечеринке. Говорят, она проходит где-то у границы с Мавританией. Это последний рейв, о котором ходят легенды.
