В августе 44-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Только что отбитая у врага земля — Средиземье. Здесь, в советском тылу, орудуют чужие лазутчики и диверсанты. Наши уже за границей, гонят войну назад. Но удар сзади грозит сорвать всё наступление. Остановить угрозу — дело смершевцев.
