Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Для помощи Уолтер обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.